A mãe e a filha

Neste conto conhecemos Corin, um pastor de ovelhas, e seu filho Malek. Através das histórias que Corin conta ao filho conhecemos a lenda sobre as luas de Elora e acabamos por saber mais sobre quem habita o planeta e sobre sua geografia. Descobrimos a existência dos Kelmers, que moram nas ilhas suspensas e mantêm distancia dos homens; os terfins que desapareceram deixando cidades e templos desertos; o delta da montanha que se origina em um rio com cachoeiras; e os homens lobos, povo do qual se origina a esposa de Corin.